中航电测拟定增收购汉中一零一》》》上海展会公司《《《

停牌三个多月后，中航电测发行股份收购资产并配套融资的方案终于出炉。

中航电测今披露，公司拟以11.54 元/股的价格向汉航集团、北京一零一航、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资及开琴琴发行合计约3380万股股份，购买其持有的汉中一零一航空电子设备有限公司100%股权，标的资产预估值3.9亿元。同时，公司拟以相同的发行价向中航科工、中航产业投资、佳恒投资发行股份募集配套资金，发行规模不超过1127万股，募资不超过1.3亿元。

汉中一零一的主营业务是航空机载配电管理系统及其他航空电子设备的研发、生产和销售，为中航工业系统内各主机厂提供配套产品，产品应用领域主要包括直升机、运输机、教练机、无人机、通用飞机等。财务数据显示，公司2012年实现的营收与净利分别为2.15亿元与2352.14万元，截至今年3月底，公司总资产与净资产分别为2.09亿元与1.01亿元。

根据各方签署的盈利预测补偿协议，汉中一零一在2013至2015年拟实现的扣非净利润预计分别为3169万元、3901万元、5474万元，若盈利无法达到预测数，上述股权转让方将就差额部分按照其各自在汉中一零一的持股比例进行补偿。同时，在业绩承诺期结束时，中航电测将对标的资产进行资产减值测试。如标的资产期末减值额大于利润补偿期间内已补偿股份总数乘以向补偿义务人发行股票的价格，则补偿义务人还应向中航电测进行资产减值的股份补偿。(施浩)