湖南黄金集团“尝鲜”私募并购债》》》公关公司《《《

本报5月23日讯（记者 陈淦璋 通讯员 赵书生）除了银行贷款、上市等传统融资方式，湖南企业正开始尝试一种新的募资形式。今天，浦发银行长沙分行举行投行业务新产品发布会称：湖南黄金集团于本月20日发行1.48亿元私募并购债，由浦发银行主承销，由此成为国内第一单并购类债务融资工具。

IpO审核节奏放缓和市场低迷，给国内投资银行业带来较大影响。大力发展债券及并购重组业务，成为各投行的调整方向。本次发行的私募并购债，是指非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于非金融企业并购活动，约定在一定期限内还本付息的中期票据。

湖南黄金集团将此次募集资金用于归还原并购贷款（早先并购宝山矿业的银行贷款），可以获得3方面的收益：一是本次并购债为信用方式，可以释放原并购贷款的上市公司股权质押；二是并购债的票面利率为5.85%，综合成本较原并购贷款低0.9%，每年可因此节约财务费用130万元；三是还本计息方式为每年支付利息、到期偿还本金，较原并购贷款的按季度还本付息，能更高效地使用募集资金。